1. 聚集投資者的智慧及力量，致力維護香港投資者整體及長遠利益，並透過適當途徑，向政府及有關機構傳遞及反映投資者的心聲，積極協助推動香港金融市場的健康發展。

2. 以立足香港、放眼全球、展望未來的遠大目光，不斷探索、研究、分析全球經濟及金融體系的發展動態，協助投資者掌握最新資訊、洞悉投資先機。

3. 在本港、內地及其他地區舉辦投資座談會、研討班及交流團，以開放務實的態度與各專業人士、團體溝通交流，為投資者創造互相切磋及交流心得的機會，從而提高投資技能。

4. 透過各種媒介，發佈客觀、中肯兼具教育性的文章及特稿，增進投資者對世界各主要投資市場及工具的認識及瞭解，不斷增強投資者信心。